酒业整合逐浪高，今日古越龙山公布黄酒业整合方案，定向增发迎娶“女儿红”。通葡股份通过定向增发引入大股东通恒国际投资有限公司，注入“云南红”系列公司股权，以做强葡萄酒产业。
根据增发方案，古越龙山将向包括控股股东绍兴黄酒集团在内的不超过十名特定对象发行股份，其中向绍兴黄酒集团发行的股票数量不超过本次发行数量的40.55%。发行股票数量不超过1亿股，募集资金不超过6.7亿元，发行价格为7.80元/股。
古越龙山称，募集资金将用来收购绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并进行增资，以及建立区域营销中心和拓展营销网络。其中，用于收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金需6.20亿元，受让股权为1.62亿元，增资规模为4.58亿元。古越龙山将对女儿红建2万吨/年黄酒及2万吨/年优质瓶装酒生产线进行扩建，包括拟建生产线规模为年产机械化黄酒2万吨，传统黄酒2000吨，糟烧酒510吨；并建设2万吨/年的瓶装酒车间及可存放5万吨黄酒的陈化车间。
同时，公司拟安排募集资金5000万元投资五大区域营销中心，形成完整的营销管理系统，并增开直营专卖店、店中店和专柜，拓展公司在黄酒市场营销终端渠道范围、提升直销比例、控制营销成本。
通葡股份将以8.66元/股的价格，向通恒国际发行约4618.94万股，收购其持有的“云南红”系列公司股权，即云南高原葡萄酒有限公司、云南红酒庄葡萄酒有限公司、昆明云南红酒业发展有限公司及云南高原生物资源开发有限公司，共计四家公司100%的股权。增发完成后，通恒国际将成为公司第一大股东。
资料显示，通恒国际1996年在香港注册成立，主要致力于投资、控股“云南红”系列公司，为一个集葡萄种植和葡萄酒生产、销售于一体的葡萄酒产业集群控股公司。“云南红”从1997年创立品牌，2000年成为钓鱼台国宾馆国宴用酒。目前“云南红”品牌在全国葡萄酒市场位于二线品牌的前列。
据初步测算，拟注入通葡股份的资产截至2009年7月31日的净资产为1.93亿元，2009年1-7月未经审计模拟财务报表中已实现归属母公司股东净利润为1211万元。通葡股份预计拟注入资产2009年8-12月和2010年可实现的归属母公司股东净利润分别约为1800万元和3800万元，“云南红”今后三年的业绩将保持高速增长，2009年、2010年归属于母公司的净利润增长率分别在35％及25％以上。
记者 刘巧玲
(来源: 证券时报 ) |