青岛啤酒(0168)公布，拟发行总值不超过15亿元(人民币，下同)的可转债券，及不多于15亿元的认股权证，以扩充产能和并购内地同业。青啤称，是次拟发行分离交易可转债不多于15亿元，即发行不多于1,500万张债券，每张债券的认购人可无偿获得青岛啤酒的认股权证，倘认股权证获全数行使，其筹集的资金将不超过15亿元。
 
发不超过15亿元债券

该公司表示，可转债拟用作徐州彭城、日照、成都、济南等新建啤酒生产基地、涉及啤酒产能约110万千升；公司并会为旗下麦芽厂扩建产能10万吨，涉资额总计19.24亿元。若募集的资金不能满足有关项目的资金要求，公司会按实质情况，以其他方式解决。

至于认股权证获行使后集资的15亿元，青啤计划将其中的7亿元投放在山东、广东、江西和福建等地的新建或扩建啤酒生产基地，余额8亿元会根据市场情况和谈判结果，收购内地其他的啤酒生产企业。