| 上世纪80年代初便与人头马合资的王朝一直将自身定位于“高档品牌”,干白葡萄酒一直是王朝的主流品种之一,并伴之以白兰地等产品。“干红热”的出现,自然是王朝盼望已久的一次契机。借此机会,王朝携至今仍畅销的“老干红”在华东市场上大肆扩张,一时间,王朝在上海、浙江等地成为葡萄酒的代名词。
一定意义上来说,1996年的“干红热”是将新一轮市场竞争植入到中国葡萄酒行业当中的大事件。“干红热”的出现,如同行业给各企业提供了一副牌局,至于发牌之后,怎么打才能赢得市场,则更多需要考验各玩家的技术。 2003年:座次初定
在大江南北蔓延的“干红热”,将以往国内干红厂家积压的库存一销而空,葡萄酒行业的高利润令人艳羡。既然有利可图,资本便纷纷涌入。
1997年,新天国际所规划的近10万亩酿酒葡萄基地展开建设,三大灌装厂在新疆省内栉比鳞次;1998年,香港通恒集团总裁武克钢在云南弥勒地区,既有逐利的欲望,也有玩票的心态,“要搞一个酒庄,自产自喝”。而翻查历史,在1996年之后,烟台、昌黎等地的葡萄酒生产企业数量也开始达到峰值。
新进入者众多,必然希望能将以往的牌局座次搅乱,换得坐在牌桌前列的资格。在2003年,长袖善舞的资本新贵开始集中提出了自己的要求。这一年有名的“东西之争”,在表面争执“东西部产区条件优劣”、“新国标制定权”的背后,其实完全可以看作是一些资本新贵要求对既得利益再分配的表达。
在此期间,所谓的“老三强”与“新三强”的对抗性称谓,得以正式出炉!张裕、长城、王朝在低调处理公关事件的同时,严控渠道,最终在市场层面获得完胜后,也被贴上了貌似不可战胜的标签。按照当时的统计数据显示,长城在2003年已有过超500万标箱的销售,位居中国干型葡萄酒市场第一位;张裕则在酒类业务整体销售额以及利润率方面居行业首位;王朝的各项经济指标也紧随长城、张裕之后。
以后来的视角看,这一阶段资本的浮躁表露无余。新天掀起“普及风暴”,当然干红要走医药OTC渠道,云南红携“3000万”三进三出广东。就连偏居西北的莫高,在A股即将上市前也将全国化运作的大旗祭出,一举在国内设立了多家分公司,并对经销商称:“三年投资3个亿,达到4.5亿的销售额。”
2003年已经远去,这是一道老三强与二线品牌之间划下的清晰鸿沟。这一年,它留下的不应该仅是一地鸡毛,还有许多令人深思的回忆。 集中度VS高增长的悖论
从1996年起,葡萄酒行业进入了一个黄金10年的快速上升通道,而在2003年之后新的行业座次排名也逐渐清晰。在这个10年当中,有两大显著标志深深地刻入了国内葡萄酒发展历程当中,那就是“集中度”和“高增长”。
按照普遍的行业发展逻辑推断,高集中度是行业走向成熟稳定的必然结果,从啤酒到乳饮业无不如此(啤酒业2006年前三强的市场占有率也仅36%)。如果按照这个观点,那么一个悖论便产生了,如果高集中度反映了行业的成熟,那么中国葡萄酒行业在近年来销量、销售额同呈20%以上增幅的高速态势,便似乎很难解释。
按照统计数据,葡萄酒行业作为一个充分竞争的快速消费品行业,2003年到2006年短短3年时间里,行业销售额便已翻倍。但是,在市场空间巨大、市场机会明显的状况之下,行业的大部分销量和利润却始终为老三强把持,“马太效应”和“文火效应”,益发明显。 增长集中于“老三强”
在今年3月召开的2007年中国糖酒业年度峰会上,中国副食流通协会发布了《2006-2007中国糖酒业市场年度报告》。资料显示:2006年,全国葡萄酒产量近50万千升,同比增长18.1%;规模以上企业实现销售收入129.5亿元,同比增长了25%;利润总额13.5亿元,同比增长25.68%。
在行业高增长的背后,是葡萄酒行业集中度的增加。中国糖业酒类集团公司总经济师、中国副食流通协会会长何继红在发言中便谈到:“我国葡萄酒市场呈现的第一大特点是葡萄酒的生产与消费进一步向骨干企业集中。2006年,产量最大的6家葡萄酒企业的产量占到全行业总产量的53.5%。”
与此同时,根据年报数据显示,2006年张裕主营收入21.6亿元,纯利润4.43亿元,其销售总额及利润额增幅均在20%以上。张裕也并非一骑绝尘,王朝的销售收入也在12.03亿,销售额同比增长25.86%。长城三大品牌仅华夏长城一家的年销售额就已近8个亿,长城整体销量占据国内干酒市场销量的首席位置。
如果我们将张裕的销售利润与行业整体利润进行百分比,张裕的利润居然要占据整个行业利润的近30%。这一数据,实在令人感到震惊。
在2005年国内葡萄酒行业强势增长近30个亿,首度冲破100亿大关时,中国食品工业协会葡萄酒专家委员会秘书长杨强对当时的突增放量便评价为:“不少行业在快速发展阶段都会呈现出品牌相对繁杂的现象,中小品牌因此有更大的机会崛起,但葡萄酒行业的市场集中程度历来就比较高。去年除威龙、香格里拉、华东等几个品牌,其余二线品牌大都未取得销售增量和经济效益的双丰收。因此,2005年销售额的增加量主要向大品牌集中,而这一趋势在未来还会不断加剧。” 这个判断,可谓精准之至。 马太效应与文火效应
从1996年的17万吨,到2006年的50万吨,10年时间国内葡萄酒行业产量增长了近三倍。从销售收入方面来看,1996年的销售额仅32亿元左右,而2006年销售额达到了129.5亿,本年度截止到第三季度的统计,据相关统计部门人士的保守估计也将超过150亿元大关。
(郭晓霜) |