白酒2024上半年的“优化”与“竞”化

文 | 吴明辉

2024年过半，“优化”“竞”化成为了白酒行业的两大隐藏词汇。中国酒业协会发布的《2023中国白酒产业发展年度报告》显示，从2017年到2022年，我国规模以上白酒企业数量减少39.5%，许多白酒企业在集中化趋势下激烈的竞争中惨遭“优化”（即淘汰）。

而随着酒业调整的加深，白酒产业的“优化”更接近其原本之意——采取一定措施使变得优异。笔者发现，2024年上半年除了越来越多的企标、团标等个性化的标准出炉之外，一些地方（或产区）也推出了以国标为基准，更高要求的地方性标准，有利于中国白酒品质不断优化。

同时，规模化白酒企业（年销售收入大于2000万）新建产能并未急剧减少，仅2024年上半年已公布的新建产能便超过了20万吨，让白酒仍走在产能扩张的“竞”化之路。

地方标准相继出炉

品质竞争“基线”提高

标准是品质的基线，而这条品质基线近年来一直都在向上提升。

在通用标准层面，白酒国标迎来重大改变，国家市场监督管理总局于2022年颁布了《白酒工业术语》《饮料酒术语和分类》两项国家标准，对白酒进行了更明确的规定，将白酒的基线提升到了“粮谷为主要原料，不使用食品添加剂”的新高度。中国酒业协会理事长宋书玉认为，“新国标”对白酒产品的品质提出了更高的要求，这对带动国内白酒行业的品质提升有着重要作用。

而2024年上半年，核心产区们还进一步提高了品质基线，推出了多条地方性标准。根据公开信息统计得知，2024年1-6月，已经公布了多达11项地方性白酒标准。

从香型来看，浓香型与酱香型白酒的地方标准占据了绝大多数席位，其中浓香型白酒地方标准3项、酱香型白酒地方标准5项，而米香型白酒地方标准则占据了1项。

而从地域来看，优质品类的核心产区是上半年密集颁布白酒地方标准的主力军。可以看到，在5项酱香型白酒地方标准中，有4项来自酱酒核心产区——仁怀，内容包含制曲、基酒、生产、成品等全方位的标准；而3项浓香型白酒地方标准则全部来自绵竹、成都等浓香白酒优势产区；此外西藏是青稞酒的优质产区、广东是米香白酒的优质产区。

这是白酒品质基线的“进化”。一般来说地方白酒标准都是以国标为基准的，只是在此基础之上增添了一些当地的特色工艺，用统一的规则将当地（或产区）风味的个性更准确、更标准的表达出来，往往在品质上的要求高于国标。例如《宜宾酱酒酿造工艺和质量要求》地方标准在原料、白酒分析、包装、检验等诸多层面都是以国标为基准，但加入了更加突显宜宾酱酒道地本色的无釉陶坛藏酒工艺，丰富了宜宾酱酒的风味，对品质而言是一种提升。

《宜宾酱酒酿造工艺和质量要求》 截图

这也是白酒品质基线的“竞”化。当前酒业进入存量竞争时代，为了在存量市场中寻找新的增量，品牌与品牌、香型与香型、品类与品类、产区之产区的竞争日益加剧，2024年优质品类的核心产区相继推出地方标准进一步规范生产、凸显特色，表明酒业的竞争已深入到品质基线——标准层面。

产能持续扩容

竞争态势暂未缓和

“2024年，面对酒类消费市场进入转型期，酒业发展也进入到了冷静期。”中国酒业协会在近期发布的《2024 中国白酒市场中期研究报告》中写到。

的确，2024年上半年酒业发展相对冷静。笔者统计了酒业（仅白酒）公开的项目（仅统计2024年1-6月公布立项、开建、复工、封顶、建成的项目）信心，2024年上半年约有26起“技改扩能”“新建产能”等与产能、储能相关的项目，项目数量相对2023年更“冷静”了一些。

上半年公布的26起项目设计总产能（不含未查询到设计产能的项目）超过了20.04万吨， 其中规模在万吨以上的项目7起，规模在5000吨（含5000吨）的项目6起，相较于前两年动辄万吨设计规模的项目，今年上半年项目规模相对更小一些。

在26起项目中，有5起项目为“技改扩能”项目，从中能够看到白酒的变“优”之心。以青稞酒龙头企业天佑德的青稞原酒陈化老熟技改项目为例，该项目将建设优质青稞原酒陶坛储藏库2栋，通过技改可实现青稞原酒管理的科学化和精细化，并延长优质原酒贮存时间和改善贮存条件，进而提高优质青稞原酒品质。

从统计的数据来看，上半年的项目中仍以“新建产能”为主（约占总项目的84%），这也从侧面反映出当前酒业竞争加剧的局面。中国酒业智库专家蔡学飞此前对这一现象发表评论称：“随着国内消费升级加快，酒类高端市场的品牌势能不断走强，必然要求企业推更多高品质产品，而扩产可以有效完成产能与储能工作，对于满足高端市场用酒需求，以及推出更多高品质细分市场产品，参与未来高端酒类消费市场的竞争都有基础的保障性作用。”也就是说，新建产能的目的是为了在内卷竞争中积蓄“产品”力量。

而当前，这种内卷竞争还在加剧。中国酒业协会指出：“随着T9格局的形成，对于销售额在100亿以下的酒企而言，将面临更加严峻的竞争环境，甚至需要应对T9品牌向下拓展市场所带来的缩量竞争挑战。”结合2020年以来T9企业的财报可以发现，它们已投出数百亿资金新建产能，为进一步竞争“养精蓄锐”，这也迫使其它地方名酒、品类优势企业适当扩产，以应对“竞”化的酒业。

这种“竞”化也体现本次扩产项目的类型上。北京市酒类流通行业协会秘书长程万松认为，近两年酱酒的分化程度明显高于其它香型品类，在激烈竞争下，作为竞争基石的产能成为头部名酒、相对优势酒企的重点工作之一，如茅台投资约155.16亿元用于茅台酒“十四五”技改建设项目、郎酒将2030产能目标年定到产10万吨……而当前26起项目中有15起为酱酒相关项目，也符合酱酒超“竞”化的特征。

优化的目的是以更加的状态面对未来，“竞”化的现象则表明企业们对酒业仍充满希望，2024年上半年白酒在“优化”与“竞”化中前行，既是一种积蓄力量的状态，也是一种积极向好的心态。